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Neossera CRM

Neoserra

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Neoserra est le dernier système de gestion de relation client (CRM) offert par OutreachSystems. Il est conçu spécifiquement pour les programmes de développement économique à but non lucratif. Neoserra remplace WebCATS et offre une interface moderne pour les besoins de suivi de l'activité de vos clients. Neoserra vous fournit des informations démographiques et économiques détaillées au sujet de vos clients, ainsi que les informations sur l'assistance que vous leur fournissez. Une fois les données entrées dans la base de données, Neoserra propose un module de compte-rendu efficace. Par exemple, vous pouvez facilement générer un rapport affichant les ventes liées à l'exportation par canton, ou un rapport contenant tout les apports de capital reçus par des sociétés-clients avec cinq employés ou plus. Neoserra vous offre des rapports intégrés mais aussi la possibilité de créer votre propre rapport personnalisé.

 

 

Accès aux données

Le seul moyen d’extraire des informations d’une base données, c’est d’appliquer la bonne méthode avec les bon outils. C'est pourquoi Neoserra est livré en standard avec un certain nombre de modules d'entrée de données complètes, chacun étant adapté à un aspect spécifique des activités de votre programme, telles que les activités de formation, de conseils, les apports de capitaux, etc. L'outil le plus important que Neoserra met à votre disposition est sa fonction de recherche. Vous pouvez rechercher des données afin d'organiser un regroupement basé sur des critères communs. Et plus vous recouperez de critères, plus la recherche sera précise et proche de vos attentes.

Par exemple, une recherche peut être aussi simple que de trouver toutes les séances de conseil en organisation en entreprise. Ou aussi sophistiqué que trouver toutes les entreprises gérées par des femmes ayant récemment bénéficiées d'une aide gouvernementale pour la création de deux emplois ou plus dans votre région. Une fois que vous avez isolé le bon panel, vous pouvez exécuter un rapport intégré ou personnalisé en fonction des résultats. Neoserra est également étroitement intégré à eCenter Direct, un module optionnel que vos clients peuvent utiliser pour s'inscrire à vos sessions de formation, dans lesquels ils peuvent mettre à jour leurs propres informations. De plus, Neoserra peut être améliorée avec le module Bid Match qui permet d'aider vos clients à localiser les opportunités de contrats gouvernementaux, ou avec le module Custom Forms qui vous permet de créer vos interfaces personnalisées pour suivre n'importe quel type d'aide spécialisée que votre programme offre à vos clients. Neoserra répond aux critères DLA 1806 et 1806-T et aux critères SBA EDMIS.

 

 

Une interface facile à utiliser

Pour accéder à la base de données Neoserra, il vous suffit d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Une fois connecté, vous trouverez toutes les données vous concernant, organisées en fonction du type de regroupement.

Par exemple, un simple clic dans les données-client vous montrera une liste de l'ensemble des clients desservis par votre programme. Un autre clic et vous êtes dans l'un des dossiers de clients répertoriés, dans lequel une multitude de données d'entreprise y sont stockées. Encore un autre clic et vous visionnez les détails d'une consultation récente que votre programme a réalisé avec le client, ou les détails d'une importante étape atteinte par celui-ci.

De cette façon, en vous déplaçant d'un dossier important à un autre, la navigation dans l'interface de Neoserra vous semblera très facile.

 

Tableaux de bord

Les tableaux de bord sont utilisés pour surveiller le rendement organisationnel par rapport aux objectifs stratégiques. Neoserra dispose d'un module avec tableau de bord intégré qui vous permet d'avoir une vision équilibrée de votre performance organisationnelle. Les tableaux de bord s'affichent sous forme de graphiques, avec une représentation globale des objectifs atteints.

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Compte Invité

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